乐居财经 王敏5月18日，胜科纳米（苏州）股份有限公司（以下简称“胜科纳米”）发布首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）。

招股书显示，公司主要从事半导体第三方检测分析服务，致力于打造专业高效的一站式检测分析平台，为半导体产业链客户提供失效分析、材料分析、可靠性分析等检测分析服务。

此次IPO，胜科纳米拟发行新股不低于4033.11万股，占发行后总股本的比例不低于10%，拟募集资金3.47亿元，按此计算公司发行后的市值约为34.7亿元，其市盈率为52.91倍。

(资料图片仅供参考)

业绩方面，2020年-2022年，是胜科纳米的业绩爆发期，取得营收分别1.2亿元、1.68亿元、2.87亿元，归母净利润分别为1888.91万元、2750.34万元、6558.59万元。

据悉，1998年，拿到北京大学微电子专业学士学位的李晓旻，进入新加坡国立大学电子工程专业进修硕士学位，毕业后在导师的推荐下留在新加坡当地一家微电子研究所从事研发工作。

2004年，在研究院的平台上，李晓旻拿着2万元白手起家，在新加坡创立了胜科纳米，从只有一个员工的“皮包公司”到一路壮大，2012年，李晓旻回国，决定将胜科纳米落户在半导体产业生态良好的苏州工业园区。

近二十载过去，胜科纳米如今已成为国内颇具规模的半导体芯片分析测试服务平台和辅助研发中心，其国内实验室扩张至南京、福建，国际业务版图也进一步拓展至马来西亚，在全球范围内坐拥十几个大型分析实验室。

而胜科纳米的成功也离不开资本的加持，仅在2020年-2022年，公司就引入了17家战投机构，吸收3.02亿元融资。

2020年4月，丰年君和、丰年鑫祥、德开元泰通过受让老股东国盛古贤的股份入股胜科纳米，同时，以73.22元/注册资本的价格对公司进行增资，合计增资3546.88万元，公司投后估值为5.03亿元。

同年10月，深圳高捷、元禾重元、海通新能源、国科鼎智4家机构在公司B轮融资中合计投资2149.95万元，增资价格为109.07元/注册资本，仅隔半年时间，价格上涨了48.96%。

2021年2月，C轮融资中，博雅君子兰、泰达恒鼎、永鑫融慧以及李晓旻全资控股的江苏鸢翔以138.6元/注册资本的价格增资入股，合计投资7299.74万元。

同年12月，毅达服务业、毅达宁海、毅达苏州、经控晟锋、永鑫开拓对股改后的胜科纳米进行投资，博雅君子兰、江苏鸢翔跟投，投资价格为34.3元/股，合计增资1.44亿元。

2022年6月，胜科纳米进行最后一轮融资，由原股东德开元泰、永鑫开拓以8.26元/股追加投资，共投资2798.34万元，公司投后估值达到30亿元，两年时间估值上升了496.42%。

递交招股书的前夕，2022年12月，公司老股东上海真金套现8377.01万元退出，同时，公司引入新股东永鑫融畅、同合智芯。

股权架构上来看，胜科纳米共有26位股东，包括3位自然人股东、4家持股平台和19家机构股东。

其中，控股股东为李晓旻，其直接持有公司43.79%的股份，并通过江苏鸢翔、苏州禾芯、苏州胜盈、宁波胜诺控制公司6.69%、5.52%、1.98%、1.74%的股份，通过直接和间接方式合计控制公司59.72%的股份。

李晓旻的哥哥李晓东直接持股0.91%，为李晓旻的一致行动人，李晓旻及其一致行动人合计控制公司60.63%的股份；另一自然人股东为付清太，持股2.58%，其为公司董事、副总经理FUCHAO的父亲。

此外，丰年资本旗下丰年君和、丰年鑫祥分别持股6.91%、0.19%，丰年君和为公司第二大股东；高捷资本通过深圳高捷持股6.58%，为公司第四大股东；纳川资本通过苏纳同合持股4.82%；永鑫方舟通过永鑫融畅、永鑫开拓、永鑫融慧持股4.93%；毅达资本通过毅达服务业、毅达宁海、毅达苏州持股2.57%等。

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